Часть 1:
Участники: Елена Гилберт, Кэтрин Пирс, Стефан Сальваторе, Деймон Сальваторе,
Краткое описание:
Кэтрин Пирс, девушка, которую не видели уже несколько десятилетней - решила вернуться в родной город Мистик Фолс. Не быть ей Кэтрин, если ее появление не было бы эффектным. Вампирша появляется в самый разгар праздника, а именно Маскарадный бал, который устраивается каждый год, и на котором присутствует весь город.
Этот год не стал исключением, и присутствовали все, только каждый скрывал свое истинное лицо под маской. Вот только Пирс пришла сюда не веселиться, единственно ее целью была Елена, которая так не удачно мешалась под ногами, а это значит, что от девушки надо избавиться, и изрядно потрепать нервы ее мужчинам - братьям Сальваторе. Но все оказывается не так просто, как рассчитывала вампира, девушка постоянно крутится возле Стефана, а вокруг них Деймон. Поэтому было решено избавиться в первую очередь от старшего братца, подождав пока он будет один, девушка затащила его в одну из комнат, и довольно неплохо пыталась выдать себя за Елену, но вампирша не учла одного - Сальваторе знали о ней.

Часть 2:
Участники: Louise Dicker, Angelin Kortenskih, Bonnie Bennett, Dominica Bennett
Описание:
Но ни только Кэтрин решает навестить этот маленький и милый городок. Приезжают не мало не знакомых лиц, среди которых и вампиры, и оборотни, и ведьмы. Кто-то с одной целью, кто-то с другой.
В городе появляется сразу 3 ведьмы. Две из которых под каблуком у Кэтрин. Хотя фактически только одна Ангелина, которая во всем поддерживают свою подругу вампиршу, а вторая - Луиза, наоборот во всем подтыкает знакомой ведьме, которая ее просто запугивает.
Девушки приходят на бал немного позже Мисс Пирс, и сразу попадают в шквал событий, они чувствуют, что с их "хозяйкой" случилось что-то не приятное, и решают наложить мощное заклятье, которое спасает ей жизнь. (тут они знают про двойника елену, и идем по фильму накладывают на ее заклятье, что елена чувствуют всю боль, что и кэтрин)
Но не все идет так гладко, как задумывали Ангелина и Луиза, мощную силу магии чувствует Бонни, которая тут же направятся узнать, что происходит(ранее Бонни помогала братьям запереть кэтрин в комнате, тоже по фильму), но неожиданно на ее пути встает дальняя родственница, которою Бэннет ни разу не видела, но слышала о ней раньше от своей бабушки. В город так же приезжает Доминика, которая жутко недовольно тем, что о ее приезде никто не сообщил, и пришлось тащится на вечеринку, но все бы ничего, но девушка отлично чувствовала, что ее родственница тут не единственная ведьма, и поэтому не теряя не минуты, девушки отправляются на поиски двух ведьм.

Часть 3
Участники: Тайлер Локвуд, Кэролайн Форбс, Джейн Паркер, Хелена Феррес,  Алексис, Маргарет и Скай.
Описание:
Пока Кэтрин разбирается с Еленой и братьями Сальваторе, а Бонни в тремя ведьмами, другие не теряют времени и находят приключения на свой лад. Кэролайн проводит все время с Тайлером, стараясь избегать Мэтта, который и сам не особо желает подходить к девушке. Вот только Тайлер не понятно почему, но весь на взводе, такое ощущение, что должно что-то случиться.
И действительно...
Не понятно зачем, парень выбегает из дому и уходит куда-то в лес, все его тело трясется, а сам он не понимает, что с ним происходит. Кэролайн, которая от него не отходила, заметила, что друг куда-то быстро уходит и пошла за ним.
В лесу они встречают девушку, которая притягивала к себе взгляды, но и в тоже время от нее нее хотелось бежать. Джейн Паркер, оборотень, она давно пыталась найти Тайлера Локвуда, чтобы сделать из него подобного себе, но никак не получалось, а сейчас после смерти его дяди, он стал легкой мишенью, чем и было решено воспользоваться.
Все было бы хорошо, вот только Кэролайн окончательно выводит из себя Локвуда, все время дергая его за руку и пытаясь увести, взбесившись он швыряет девушку в дерево отчего она умирает. (дальше все знают, что он должен стать оборотнем) Правда не надолго, через некоторое время девушка ожила опять, чувствуя при этом ужасный голод( не знаю, как еще сформулировать, но пусть она лежала в больнице после аварии, и деймон напичкал ее своей кровью). Сам же парень, испугавшись убегает в глубь леса, где пытается узнать, что с ним происходит у едва знакомой девушки - Джейн Паркер.
Кэролайн "оживает" через некоторое время, точнее только, когда ее находит девушка, направляющаяся в это время на бал, ее как будто, что-то потянуло пойти в лес, и казалось, что в этот раз интуиция не обманула
Хелену Феррес, но как же сильно она заблуждалась. Форбс тут же пытается убить девушку, желая насладиться кровью, которая была так соблазнительна, но ничего не успела. Три вампира, находившиеся в данный момент в Мистик Фолс, находят Кэролайн в самый не подходящий момент, и не дают ей завершить начатое дело. Алексис, Маргарет и Скай, встретились не так давно, но их объединила единственная цель - найти Кэтрин Пирс. И для достижения этой цели они решили использовать Кэролайн, но прежде всего нужно разузнать все об этом городе и о живущих тут людей.